– Investmentfonds
– Fonds-Vermögensverwaltungen
– Lebens-/Rentenversicherungen
– Vermögenspolicen mit optimiertem Steuer- und Erbfolge-Konzept
– Beteiligungen und Sachwertanlagen
– Alternativen zum Tagesgeldkonto
– Ökologische und nachhaltige Kapitalanlagen

– Kapitalanlage ist eine Typ-Sache
– Von Tagesgeld-Alternativen über Fondsanlagen mit unterschiedlichem Risikoprofil bis zu unternehmerischen Beteiligungen verfügen wir über das nötige Know-How, um mit Ihnen gemeinsam ein Anlagekonzept zu entwickeln, mit dem Sie sich wohl fühlen und gleichzeitig die Chancen auf eine Vermögensmehrung erhöhen.

– Analyse der individuellen Situation (Finanziell, Kenntnisse und Erfahrungen, Risikobereitschaft)
– Darstellung und Überblick über die Anlage-Möglichkeiten
– Ergebnisoffene Erarbeitung eines für sie passenden, i.d.R. mehrgleisigen Anlagekonzepts
– Berücksichtigung von Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung
– Laufende Analyse und Recherche der Produktwelt
– Unterstützung bei der Aufbereitung von Depoteröffnungs-/Antragsunterlagen
– Dauerhafte anlassbezogene Unterstützung bei Problemstellungen Ihrerseits